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由IBM Watson驱动的AiPEX指数
HSBC USA面临在竞争激烈的金融环境中更好地识别高增长公司以优化投资流程的挑战。为此，他们开发了由IBM Watson驱动的AiPEX指数，该指数结合非结构化和结构化数据，提供潜在投资的全面分析。通过整合传统和替代数据源，AiPEX指数使精通技术的投资者能够快速做出明智决策。自推出以来，总销售额达到20亿美元，该指数在过去十年中跑赢标普500指数123%，证明了其在推动投资成功方面的有效性。
总销售额
超过20亿美元
来源披露
跑赢标普500
123%
来源披露
初期产品销售额
超过2.5亿美元
来源披露
01
业务背景
HSBC USA面临在竞争激烈的金融环境中更好地识别高增长公司以优化投资流程的挑战。为此，他们开发了由IBM Watson驱动的AiPEX指数，该指数结合非结构化和结构化数据，提供潜在投资的全面分析。通过整合传统和替代数据源，AiPEX指数使精通技术的投资者能够快速做出明智决策。自推出以来，总销售额达到20亿美元，该指数在过去十年中跑赢标普500指数123%，证明了其在推动投资成功方面的有效性。
02
遇到的问题
HSBC USA在投资中缺乏洞察力，面对海量结构化和非结构化数据（如社交媒体、自然语言文本），人工难以从中识别高增长公司，传统基本面分析无法揭示替代数据中的关联，导致难以优化投资流程。
03
AI 解决方案
HSBC与IBM合作伙伴EquBot合作，利用EquBot AI投资平台（由IBM Watson Discovery、Natural Language Understanding、Watson Studio驱动）构建AiPEX指数。平台聚合约20年历史结构化和非结构化数据，通过模拟AI研究分析师对Russell 1000中公司打分（财务、新闻情绪、管理），每月重新计算并调仓，选出约250家高潜力公司组成风险控制的超额收益指数，提供给个人投资者。
- 1HSBC QIS组织与EquBot讨论合作，确定利用IBM Watson技术
- 2EquBot用IBM技术聚合 ingestion 约20年历史数据（结构化与非结构化）
- 3双方用3个多月回测和微调参数（再平衡频率、流动性筛选等）
- 4平台每月监控Russell 1000，计算三评分并选约250家公司重组指数
- 5持续每日用Watson Discovery分析约百万篇多语言新闻供AI分析师
04
实施结果
总销售额：超过20亿美元（自推出以来）
跑赢标普500：123%（过去10年跑赢123%）
初期产品销售额：超过2.5亿美元（推出头几个月）
05
风险与边界
未披露
“Trust is incredibly important, and the IBM brand carries a lot of trust. So working with IBM brings a sense of credibility that helps drive our success in the market.”
Holly Robertson · Vice President, Quantitative Investment Solutions, HSBC Global Markets
信息来源
1 个来源页面内容为结构化改写；关键结论应可追溯到以下材料。